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维持坚定推荐评级 金山办公被多家券商看好

11 11-26 09:36

维持坚定推荐评级 金山办公被多家券商看好

11月24日,国信证券、中信证券、安信证券等多家券商发布点评研报:金山办公(688111.SH)减持数量和方式均好于市场预期,压制股价因素解除,继续坚定推荐评级。

2020年11月18日,金山办公迎来解禁期,市场普遍关注减持事项。11月23日晚间,金山办公发布公告称,MS TMT Holding II Limited、GGV(WPS) Limited、Shunwei Internet(Hong Kong)Limited、奇文五维、董事、监事及高级管理人员承诺:自2020年11月18日起未来的6个月内不通过二级市场竞价交易方式减持持有的金山办公股份。

即股东将采用大宗交易和询价的方式进行减持,对二级市场的冲击较小。

对此,国信证券、中信证券、安信证券等多家券商点评表示,作为30年创业历程的民族软件企业,上市后历史创投股东与员工合理适度变现,实现产品兑现与生活改善,符合基本商业逻辑;同时,减持方式好于市场预期,压制股价因素解除,继续坚定看好金山办公。

安信证券认为,金山办公是A股为数不多的能够与国外软件巨头正面PK的优质公司,有着压倒性的产品力。其日活跃用户数和月活跃用户数继续保持上升趋势,前三季度信创市占率超过9成,显示出强大的竞争力。此外,公司正在进一步丰富产品线,形成分行业的解决方案;同时也在从两方面打造基于WPS的生态,一方面通过收购小软件丰富产品功能,另一方面与合作伙伴携手共同促进国产软件的发展。随着金山产品力的完善、信创的进一步推进,公司的业绩有望持续高增。

财信证券则根据市场空间,对金山办公未来业绩进行了预测。研报中表示 ,以全国公务员700万人和企事业单位7000万人计算,对应国内政企市场的授权业务达到 240 亿元。WPS在软件国产化进程中具有天然优势。疫情过后随着政府招投标的逐步落地,仅考虑政府部门700万份的采购需求(5年完成)和大型商业用户稳定增长,预计至2024年公司授权收入增长至31亿元。 

同时,根据订阅业务增长趋势,财信证券预计至2024年,金山办公个人订阅收入将达到37亿元。综上,预计公司2020-2022年分别实现营收总和25.48、 38.22、51.21亿元,归母净利润分别为 8.33、13.22、17.5 亿元。给予公司"推荐"评级。

金山办公是国内领先的办公软件和服务提供商,借助移动互联网的发展在国内成为主流产品。截至2020年9月,公司主要产品WPS个人版(含桌面版和移动版)月活用户数达到4.57亿,同比增长19.63%。目前WPS在国内市场渗透率达到61.74%,海外月活用户数超过1亿。

根据最新发布的榜,以11月23日收盘数据为参考,金山办公以1459.99市值跻身第9位,在科创板中仅次于中芯国际。

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